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新形势下钢铁企业整合发展之路

文章来源:本站原创 | 发布时间:2014-05-27 | 文字大小:【】【】【】 | 浏览量:2059

【本文导读】钢铁产业新格局即将形成。我国钢铁产业外部环境的不确定性、复杂性将更加突出,企业生存环境堪忧。并且,钢铁产业需求将不断减少,整个钢铁行业的平均销售利润率也不断下降,新产品新技术水平提升差距还很大。钢铁企业为了获得持续的竞争力,不断改进发展方式,都在积极利用整合重组把规模效益发挥到了极致。

文/月博首页企业管理咨询公司  战略事业部

钢铁产业新格局即将形成。我国钢铁产业外部环境的不确定性、复杂性将更加突出,企业生存环境堪忧。并且,钢铁产业需求将不断减少,整个钢铁行业的平均销售利润率也不断下降,新产品新技术水平提升差距还很大。钢铁企业为了获得持续的竞争力,不断改进发展方式,都在积极利用整合重组把规模效益发挥到了极致。

一、钢铁产业市场外部环境的不确定性、复杂性将更加突出,企业生存堪忧

1、钢铁产业是国民经济的重要支柱产业,受到多方面的条件影响

钢铁产业是国民经济的重要支柱产业。行业涉及面广、产业关联度高、消费拉动大,在经济建设、社会发展、财政税收、国防建设以及稳定就业等方面发挥着重要作用;作为重要的工业原料和钢广泛应用于建筑、房地产、汽车、机械、设备制造领域;钢铁行业是资金、劳动力密集型行业,对于当地的税收和就业拉动很大。

钢铁工业的发展需要受到多方面的条件影响。诸多的原材料资源,包括铁矿石、煤炭及某些辅助原材料,如锰矿、石灰石及耐火材料等;稳定的动力资源,如电力、水等;庞大的运输设施,由于钢铁企业生产规模大,每天原材料及产品的吞吐量大,一般要有铁路或水运干线经过钢铁厂;对于大型钢铁企业来说,还必须要有重型机械的制造及电子工业为其服务的高端的生产设备;建设钢铁企业需要的投资大,建设周期长,而回收效益慢,故雄厚的资金是发展钢铁企业的重要前提。

2、钢铁市场不确定性、复杂性更加突出

国家推进人民币汇率形成机制,意味着中国结束了在国际金融危机爆发后为应对危机严重影响而采取的特殊汇率形成机制,汇率政策从而回到常规状态。对于钢铁行业来说,人民币升值势必导致钢材出口报价上涨,中国钢铁业一向的成本优势将被削弱。另外,由于国际贸易保护主义愈演愈烈,中国希望通过主动降低出口退税,来避免将来陷入更为被动的境地。国家从7月15日起取消48种钢材产品出口退税。基本覆盖了所有热卷产品,而冷轧卷则为宽<600mm的产品,此外,还包括少量型材。其中,热轧卷板、中厚板、带钢和大型H型钢是受到影响的主要品种,这部分产品将不再享有9%的出口退税。并且,我国钢铁工业的污染物排放占全国排放总量的1/6,钢铁行业的二氧化碳放量占工业二氧化碳排放总量的30%,被列为国家节能减排的重点行业。我国钢铁工业要生存发展,其首要前提已经从经济规模和效益的提升转变为构建资源节约型和环境友好型的钢铁工业。

3、上游铁矿石成本压力与下游需求的波动使钢企在夹缝中求生存

上游三大矿山依靠中国这个全球第一大进口铁矿石市场获得了巨额利润,而从去年开始,三大矿山凭借垄断地位单方面改变已经执行了近三十年的年度长协定价机制,改为季度指数定价机制,使得中国钢铁企业不得不承受史无前例的超高成本;2009年全球9.65亿吨海运铁矿石贸易量的65%流向中国,流向日本的不足11%,流向韩国的仅为4.4%。2009年,中国矿石用量相当于6个日本或者15个韩国的用量;在三大矿山控制海运70%的状况下,三大矿巨头采取控制发货节奏,也是的一贯手法。下游随着家电和汽车“以旧换新”政策的延长,短期内冷轧板的需求还将保持一定的增长,但是增长幅度有限;而且随着房地产调控的深入,社会库存仍在高位难以消化,钢价反弹幅度较小。

二、产业自身销售与利润率不容乐观,技术水平差距还很大

1、钢铁需求增长幅度将不断减弱,平均销售利润率不断下降

国际钢铁协会发布对2012年和2013年全球钢材需求短期展望报告。在该报告中,国际钢协预计2012年全球成品钢材表观消费量同比增长3.6%,达到14.22亿吨,增幅稍低于2011年的5.6%。对于2013年,国际钢协预计全球钢材需求将进一步增长4.5%,达到14.86亿吨。

在2011年我国钢材表观消费量增长6.2%之后,2012年中国钢材表观需求量预计将增长4.0%,达到6.488亿吨。对于2013年,随着中国经济进入用钢强度相对较低的增长阶段,主要是中国政府努力重新平衡经济发展和抑制房地产出现泡沫,中国钢材需求量预计将进一步增长4.0%。这一增速将推动2013年中国钢材表观需求量达到6.748亿吨,比2007年增长61%。

资料来源:国际钢铁协会

尽管2013年重点钢铁企业全行业实现扭亏为盈,但企业亏损面仍高达18.6%,全年累计亏损额达118.25亿元。从单月亏损额和亏损面来看,12月重点钢铁企业的亏损额和亏损面都有不同程度的扩大,其中12月当月重点钢铁企业的亏损面继续加剧,达到24.42%,环比增加了1.16个百分点,12月当月的亏损额达到31.59亿元,创2012年9月以来单月亏损额的新高。由于2014年钢材市场开局不利,钢价低迷致使企业经营压力巨大,预计1月重点钢铁企业延续亏损的态势难以改变,考虑到同期原燃料价格也有不同程度的回落,1月重点钢铁企业的亏损额将有所减缓。

图1 2013年1月-12月重点大中型钢铁企业亏损面和亏损企业亏损额变化

数据来源:中国钢铁工业协会 中国联合钢铁网

2、行业技术水平提升还有差距

目前我国钢铁企业的自主创新投入还比较低,我国钢铁企业名义上的研发投入只占销售收入的1.24%,而且还主要用于购买设备、人工费、厂房等费用,实际自主创新的投入占比0.6%都不到。尽管近年来高端机械装备用钢的自主创新取得了一些进展,但与进口同类钢材的水平相比,无论是质量还是产量仍存在明显差距,如钢材的性能指标公差多处于合格下沿;质量稳定性差;优惠幅度不够。月博首页认为,钢铁行业“十二五”应贯彻“发展品种、质在量先的发展方针:(1)加大尚未在技术上取得突破的新钢材的研发投入,尽早实现国产化突破,使机械企业摆脱受国外厂商敲竹杠的不利局面;(2)努力提高和稳定新钢材的质量,尤其是提高批量生产时的质量一致性,并进而在掌握规律后为用户留出合理的质量标准误差正余量;(3)发展与用户的长期战略关系。

相比国内钢铁技术水平,国外钢铁行业在不断加快新产品新技术开发。日本新日铁住金不锈钢公司成功开发出含锡低间隙铁素体不锈钢, 也成为全球首家研发出这种钢材的公司。FW系列钢材是NSSC利用自有技术,通过在制造过程中加入微量锡元素来提高铁素体不锈钢的抗腐蚀性,同时钢材的可加工性也得到了改善。这种铁素体不锈钢具备了高耐腐蚀、低铬和低间隙等特性;德国蒂森克虏伯欧洲公司开发成功回火控制工艺,这是基于热成型技术的一次工业性突破。可以使汽车零部件减重高达30%。热成型技术使用特殊硼锰钢,首先加热到880-950℃,成型后迅速冷却。零部件强度可高达1500兆帕,明显高于冷冲压钢材的强度。同时,可以在一个配件的内部形成不同的强度和延展性;俄马钢目前正加紧向国外汽车和零件制造商推广其新型钢材。已按照欧洲标准批量生产了热轧板(型号:S335MC、标准:DINEN10149-2:1995),冷轧板(型号:HC340LA、标准:DINEN10268:2006),镀锌板(型号:HX300LAD和HX340LAD、标准:DINEN10292:2007)等3个品种的高强度板材;韩国浦项、现代钢铁、东国制钢、高丽制钢、浦项产业科学研究院、延世大学、国民大学等17家国内机构共同研发成功世界上强度最高的超高张力螺纹钢和桥梁用电缆钢线。这次开发的产品包括屈服值达600兆帕的抗震螺纹钢,可抵抗时速250公里以上的强风,且强度比一般螺纹钢大30%;浦项钢铁在生产镁合金钢后,开始计划生产钛合金钢。浦项生产的钛合金钢是Grade2,计划今年生产150吨,明年扩大到400吨。Grade2用于化工厂、发电厂等,目前韩国全部依靠进口。

三、通过多种方式提高竞争力成为企业发展的新途径

1、钢铁行业的竞争已经白热化

业务的多元化也成为不少钢企 “思变”的一个重要议程。宝钢寻求新的业务领域,6月28日,宝钢公布了其《2010-2015年发展规划纲要》,其中称,未来六年,在继续提升深化钢铁核心主业的同时,要“在国家产业结构调整中积极捕捉机遇,发现快速增长的业务领域,孵化培育新材料、新能源、新产业”;首钢进军汽车零部件市场,首钢持股51%的京西重工(BWI)汽车零部件工厂日前已在房山正式启动,该项目总投资预计20亿元,一期工程计划明年3月出产减震器样品,目前已确定的高端客户有宝马、奥迪、奔驰等。此外,该项目未来还计划生产电镀线和制动器等汽车零部件;山东钢铁集团加快布局多元化,山东钢铁集团旗下济钢已于今年初与济南市高新技术产业开发区正式签约,总投资60亿元的济钢绿色产业园项目将入驻济南高新区。济钢绿色产业园主要建设钢材深加工和电气自动化两大项目基地,全部建成投产后预计可实现年销售收入110亿元、利税12亿元。

除过以上钢铁企业多元化之路,其他的一些钢铁企业也都希望通过形成自己的独特竞争优势,确保自身发展。

2、我国的钢铁行业集中度并不高

虽然钢铁行业的竞争比较充分,但我国的钢铁行业集中度并不高。从全球来看,美国前4家钢厂的产量占全国的61%,日本前4家钢厂的占全国的75%,2009年我国6家2000万吨以上的钢铁企业仅占全国产量的32.8%。我国钢铁行业集中度低的原因:由于我国经济的高速发展和固定资产投资产生的对钢铁的巨大需求,钢铁行业具有较高的利润回报,市场的需求提升了众多钢铁企业的生产能力,许多中小钢铁厂应运而生;地方政府为发展经济的需要,大力发展因旺盛需求产生高利润回报的钢铁行业,为鼓励其区域内钢铁行业的发展,地方政府会提供给区域内钢铁生产企业某些优惠政策,这些优惠政策使本来在市场化条件下,并不产生利润的钢铁投资项目产生了利润,也就是预算软约束问题,再加上钢铁行业产生的环保成本并没有由钢铁企业自身来承担,使得钢铁企业不按照市场化规律进行生产,反而为利用地方政府的优惠政策加大投资,致使我国国内的产能重复建设,行业集中度降低。

四、企业积极利用整合重组把规模效益发挥到了极致

1、国家政策鼓励联合重组

为了保证钢铁行业的良性发展,国家从政策上指明了方向。《钢铁产业调整振兴规划》明确指出,进一步发挥宝钢、鞍本、武钢等大集团的带动作用,实现鞍本集团、广东钢铁集团、广西钢铁集团、河北钢铁集团和山东钢铁集团的产供销、人财物统一管理的实质性重组。还要推进鞍本集团与攀钢、东北特钢,宝钢与包钢、宁波钢铁等跨地区,以及天津钢管与天铁、天钢、天津冶金公司,太钢与省内钢铁企业等区域内的联合重组。力争到2011年,全国形成宝钢集团、鞍本集团、武钢集团等几个5000万吨以上、具有国际竞争力的特大型钢铁集团,以及若干个1000万—3000万吨级的大型钢铁集团。十二五钢铁产业规划总体思路是深入贯彻落实科学发展观,加快转变发展方式,坚持走内涵发展、集约发展、绿色发展道路,切实把工作重心转移到优化结构、转型升级的轨道上来;以技术改造、自主创新为支撑,以体制创新、完善政策为保障,紧紧围绕兼并重组、淘汰落后、优化布局、节能减排和保障资源,大力推进原材料工业战略性调整,全面提升钢铁工业整体素质核心竞争力,努力建设资源节约型、环境友好型、质量效益型的现代化钢铁工业,基本满足全面建设小康社会对原材料产品的需求,加快实现钢铁工业由大到强的转变。《关于进一步加大节能减排力度加快钢铁工业结构调整的若干意见》指出:要求各类钢铁企业开展兼并重组要按照市场化运作、企业平等协商、政府引导的原则,支持优势大型钢铁企业集团开展跨地区、跨所有制兼并重组,鼓励各省、自治区、直辖市人民政府继续推动本地区钢铁企业的兼并重组;培育形成3至5家具较强国际竞争力、6至7家具较强实力的特大型钢铁企业集团。同时要求力争到2015年,国内排名前10位的钢铁企业集团,其钢产量占全国产量的比例要从2009年的44%提高到60%以上。

2、企业联合重组步伐不断加快

在同质化竞争和高的生产成本下,钢铁企业都希望把规模效应发挥到了极致,钢铁行业联合重组步伐不断加快:

l 已经重组成功的钢企联合重组。由唐钢和邯钢组成的河北钢铁集团,由济钢和莱钢组成的山东钢铁集团,由鞍钢和本钢组成的东北钢铁集团,由沙钢和淮钢永钢组成的沙钢集团;由武钢、昆钢柳钢组成的广西钢铁集团,由宝钢、广钢韶钢组成的广钢集团,由江阴兴澄、大冶和石钢组成的中信特钢集团。

l 新的钢企联合重组。2009年,山东钢铁集团与民营钢企日照钢铁签署重组合作协议;首钢重组山西长治钢铁。2010年,鞍钢宣布正式重组攀钢,首钢重组通钢,天津钢管集团、天津钢铁集团、天津天铁冶金集团和天津冶金集团等四家企业,联合组建成立天津渤海钢铁集团。

国内钢铁企业中,宝钢的布局最完整,沿海经济发达地区全部被宝钢圈定。1998年宝钢与上钢、梅钢实现联合重组;2006年重组新疆八一钢铁;2008年与广钢、韶钢重组,成立广东广铁;2009年收购宁波钢铁。“1加6”产业布局:分为钢铁主业、资源开发业、钢材延伸加工业、技术服务业、金融业、生产服务业、煤化工业;宝钢通过控参股的方式先后入股湛江港、烟台港,降低其物流成本和保证运力;参股中船集团、沪杭高铁,实则维护客户关系;参股矿产企业保证铁矿石来源。降低兼并重组目标,布局新兴产业继续深化宝钢的战略布局,宝钢已经不能算是钢铁企业,而是一个金融控股集团。

鞍钢的国内整合也为了形成规模化。组后新成立鞍钢集团公司作为母公司,由国资委代表国务院对其履行出资人职责;鞍钢与攀钢均作为鞍钢集团公司的全资子公司,不再作为国资委直接监管企业。为实现两家企业真正的实质性重组,鞍钢集团公司已确定了新时期发展战略和目标:鞍钢战略目标是到2015年,年产钢进入世界钢铁行业前五位,成为钢铁业特强、钒产业世界领先、钛产业国内最大,多角化产业协调发展,最具国际竞争力、能够引领世界钢铁工业发展的特大型跨国集团。

3、钢铁业兼并重组主要有三种方式

国际钢铁产业的发展历程来看, 钢铁企业的联合、兼并和资产重组, 向集团化方向发展是提高钢铁产业集中度的一个有效方法。我国转轨经济的特点决定我国的钢铁业兼并重组不可避免的带有政府行政干预的特点,主要有以下几种方式:一是支持大型钢铁企业跨区域重组。纵观西方发达国家钢铁行业发展史,最终都是形成钢铁寡头市场,因为对于钢铁这种规模经济优先的产业而言,“寡占型”的市场结构具有更高的效率。因此我国钢铁行业的发展趋势是形成特大型钢铁集团,我国具备这样条件的有宝钢集团、鞍钢集团、武钢集团等几家大型中央直属钢铁企业,国家也在支持这几家企业成为具有国际竞争力的特大型钢铁企业集团。这几家中央直属钢铁企业并购对象大多是地方钢铁企业,因此这种并购实质上是中央政府与地方政府之间的博弈,这些地方企业往往是地方经济的支柱,因此并购中一定要妥善处理中央政府与地方政府的利益关系。二是要鼓励钢铁行业进行区域性重组。从我国近年来重组的钢铁企业看,区域内钢铁企业的重组活动更加频繁,成功率也更高一些。例如河北将唐钢、宣钢、承钢三大钢铁集团合三为一,成立河北钢铁集团;山东省将莱钢和济钢合并为山东钢铁集团公司。以上两家钢铁公司的成功组建说明在我国转轨经济条件下,地方政府对企业间的兼并重组起到至关重要的作用,虽然区域内的重组不是完全化的市场行为,但是对于我国目前钢铁行业集中度的提高起到重要作用,随着我国经济市场化的完成,这些区域内的钢铁企业最终也将通过市场化的行为进行兼并重组,目前的区域化重组为市场化重组打下基础。现阶段我国经济处在高速发展时期,固定资产投资旺盛,市场对于钢铁的需求仍存在一定的空间,不能立刻过渡到西方国家的寡头垄断格局,市场上需要存在一些具有一定生产规模的大型区域性钢铁企业。本钢和北台钢铁的重组也已尘埃落定,在以后的一段时期内,区域内部的钢铁企业整合仍将频繁。三是充分发挥民营企业在重组中的作用。我国钢铁行业的主要是国有企业占主导,但大多数企业都已经按照市场化的规则进行经营管理,而民营企业则是其中最具有市场活力的力量,因此在重组过程中一定要发挥民营企业的积极作用,逐步实现钢铁行业经济成分的多元化,那些嗅觉灵敏、身手敏捷的民营企业在钢铁行业的兼并收购大潮中一定会有所作为。

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